数读丨中国种业真相

卡脖子、品种井喷

“洋种子”抢占市场、种业寒冬

企业垂危......

近期，行业内外充斥着各种评论声音

有真有假，也有许许多多的人云亦云

种业的真相是什么？

这些数据给你答案

种业安全吗？

“洋种子”市场占比为13%，外资种业市场份额不到3%

种业是我国农业发展的“生命线”。近年来，“洋种子”问题报道较多，外资种业在我国种业市场的情况受到关注。事实上，我国种业有能力保障农业生产安全，有能力应对复杂变化情况下的风险，但仍要提高自主创新水平。具体来看：

“洋种子”市场占比仅为13%。从目前统计来看，我国粮食作物品种已经全部实现国产化，水稻、小麦、棉花、大豆均为自主选育品种，“洋种子”情况主要表现在蔬菜种业中。我国蔬菜常年种植面积3.3亿亩，国外蔬菜品种市场份额已由5年前的20%下降至目前的13%。大宗蔬菜如辣椒、番茄、大白菜、甘蓝、黄瓜等，都是以国产蔬菜品种为主导。所谓的“洋种子”，主要在于青花菜、杂交抗病菠菜、杂交菜用胡萝卜、耐抽薹大白菜等几类蔬菜作物，国外进口种子市场份额占到80%以上，但由于种植面积少，总体影响非常小。与国外品种相比，国产种子有差距也有优势。客观来看，“洋种子”满足了人们多元化的生活需求，丰富了居民的“菜篮子”，也为品种创新提供了方向，是对我国有益的补充。

外资种业市场份额不到3%。截止2019年底，我国共有种业企业6393家，其中有外资背景的企业仅24家，包括经营玉米种子企业7家，经营蔬菜等非主要农作物的17家。因为蔬菜种业是我国对外开放较早且开放力度较大的产业，许多跨国蔬菜种业企业在我国开展品种研发、生产和销售。据统计，2019年外资种业企业种子销售总额20.3亿元，市场份额占比仅为2.7%。从我国种子贸易的情况来看，2019年种子进口量6.60万吨，进口额4.35亿美元。进口主要以蔬菜种子和草种为主，主要来自于日本、欧盟、美国以及南美和东南亚国家。从另一方面来看，外资种业企业进人中国，同样为中国企业带来了先进的管理理念、运作方式和育种生产技术，激发了种业企业竞争活力。

农财君说：我国种业虽然在育种创新、打造品牌、知识产权保护等方面还存在一些问题，但民族种业这些年确实进步很大，已经在很多方面赶上了国外甚至超过国外。目前，我国农作物自主选育品种面积占比超过95%，禽畜核心种质资源自给率超过75%，质量合格率分别稳定在98%和95%以上。在禽畜方面，从总体看，我国猪牛羊等畜禽核心种源立足国内有保障。

企业竞争有多大？

4年间种子销售利润下降28.8%，兼并重组、研发创新步伐加快

近年来企业效益下滑，利润下降，经营艰难，“种业寒冬”这个词被频频提到。

据了解，2011年开始，农作物种业企业经营状态经历了一个快速的上升期，至2014年、2015年达到最高点。种植业结构调整，种子企业对市场变化形势分析不足，2016年库存压力顶峰，种子转商情况严重利润率下降。

从2014年开始，种业企业的销售净利率、净资产收益率开始逐年下降，企业经营开始日益艰难，业内称之为进入“种业寒冬”。据统计，2014年企业种子销售总额794. 44亿元，到2018年降至691. 98亿元，降幅达到12.9%。销售利润从2014年的75. 04亿元降至2018年的53.4亿元，降幅达到28.8%。

2019 年，整个行业经营状况趋于稳定、有所回升，但头部企业的经营情况尚未好转，仍在继续探底。截止2019年底，全国纳入种业基础信息统计的持有效种子生产经营许可证的企业数量为6393家，比2018年增加730家。从企业销售状况来看，2019年全国种子企业实现利润总额63.39亿元，其中种子销售利润58.33亿元，比2018年增加4.93亿元，亏损企业701家，比2018年增加16家，亏损额20.66亿元。

企业经营困难的原因主要是：一方面，蛋糕总量增长有限。2014年至2019年，农作物种子市值从1149亿元增长到1187. 55亿元，增幅为3.4%。七种主要农作物种子商品率2013年是69.38%，2019年是71%，基本没有增长。另一方面，企业竞争过于同质化。目前6000多家农作物种子企业中，主营主要农作物种子的企业有3000多家，经营非主要农作物企业达3200多家。企业之间品种相似、模式趋同，竞争的同质化带来竞争的白热化，导致经营成本大幅上升、销售价格难以增长。

目前，在经营规模上，我国作物种业前十强企业国内市场份额仅15.8%。在创新能力上，国内育种资源、人才仍大部分集中在科研院所。

农财君说：难归难，从企业发展来看，步伐是明显加快的。2019年种子企业科研投入46亿元，研发销售占比达8%，企业通过审定、登记和保护的品种占比均超过50%。企业结构逐步优化，一批头部企业现雏形，隆平高科进人全球种业前八，中信农业收购陶氏巴西玉米种子业务，中国化工收购瑞士先正达，联合中化集团组建先正达集团，实现了国际化布局。强有力的一股合力，正在推动中国种业前行。

资源保护难在哪？

作物种质资源总量全球第二，但通过深度鉴定应用的不到10%

农业种质资源是保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略性资源，是种业原始创新的物质基础。

目前，我国长期保存作物种质资源超过51万份，居全球第二位；畜禽地方品种560多个、遗传材料近90万份,占全球的1/6；农业微生物资源6万多份，位居世界前列。

我国是种质资源大国，但还不是资源强国，农业种质资源保护利用仍然是种业创新的突出短板，资源消失风险加剧、精准鉴定不足、地方特色资源开发不够等问题值得高度重视。

我国畜禽、农业微生物资源总量居世界首位，作物种质资源总量居全球第二位。然而，通过精准鉴定、应用于育种的不到10%，地方品种开发利用水平多数仍处于初级阶段，资源优势尚未有效转化为产业优势。根源问题在于，资源创新利用投入严重不足，种子资源人才队伍萎缩，资源交流利用机制不畅。90%以上的种质资源缺乏深度鉴定评价。

为破解这些难题，一系列高瞻远瞩的谋划正在起步。“十四五”期间，我国将统筹布局资源库圃（场区），实施国家和省级两级管理，力争到2025年初步建成农业种质资源保护利用体系，鉴定发掘一批优异种质和优异基因，做到应收尽收、应保尽保、有序开发。

农财君说：道阻且长，行则将至。2019年以来，我国种质资源工作越来越受到重视。去年国务院办公厅印发《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（国办发〔2019〕56号），农业农村部今年7月召开专门会议，就统筹推进资源保护利用工作进行全面部署。各地积极宣传贯彻，河北、山西、辽宁、湖南、重庆、云南、新疆等多省（区、市）出台中长期规划及实施意见。各方努力下，种质资源工作将为种业发展带来更多信心。

“品种井喷”是好是坏？

2017-2019年国家级年均审定品种819.9个

“品种井喷”，已连续几年成为行业热词。

据统计，2017-2019年全国年均审定品种3327个次，是2001-2016年年均审定品种数的2.40倍(此期间，每年审定品种数量相对稳定)。2017-2019年国家级年均审定品种819.9个，是2001-2016年年均审定品种数的5.95倍，主要是水稻和玉米增加的量比较大，分别增加了4.4倍和12.3倍，出现了行业所说的阶段性“井喷”现象。

新《种子法》颁布实施以来，农作物品种管理制度改革深入推进，品种审定试验渠道拓宽、试验周期缩短、审定标准分类满足多样化需求等一系列改革，再结合引种备案制度的实施，短期内进人市场的品种数量迅速增加，农作物品种供求关系发生转变，从过去的“缺品种”进人到现在“品种多”的市场繁荣阶段。

品种井喷，是新《种子法》实施、种业“放管服"改革的成效和必然结果，也是种业创新成果不断累积的结果。近十年，全国审定、登记农作物品种3.9万个，植物新品种保护年申请量连续4年居世界第一，水稻、小麦、玉米、大豆高产典型不断涌现，优质化水平不断提升，培育了一批节水抗病小麦、适宜籽粒机收玉米新品种；审定畜禽新品种配套系93个，占全部审定品种56%，良种生产性能明显改善。

当前，我国种业已进入到以自主创新为驱动力的发展新阶段。随着前期积累品种的释放，加上激烈的市场竞争，种子企业对品种的需求将逐步回归理性，审定品种数量的增速将放缓，进而逐年减少。

农财君说：品种多并不是坏事，大批优质、专用、广适、多抗的新品种应运而生。但“喷”出来的有“金子”也有“沙子”，怎么解决农民选种难问题、减少品种同质化问题，这仍是行业正在解决的难点重点问题。

“仿种子”“假种子”还能侥幸多久？

全国主要农作物种子抽查质量合格率稳定在97%左右，但市场端有不少“仿种子”“白袋种子”“假种子”存在，成为阻碍育种创新的绊脚石。

我国现阶段植物新品种保护采取植物保护联盟1978年文本，对原始创新保护不够。目前，农作物种子市场监管面临的主要问题是“假而不劣”，“仿种子”“假种子”问题相对突出，主要矛盾集中表现为知识产权保护程度与现代种业发展的需求不相适应。

针对这些问题，种业持续加大市场监管力度，不断提高知识产权保护力度。夯实市场监管基础，推进市场监管方式转变，探索品种权保护有效方式。以《种子法》《植物新品种保护条例》为基础，制修定了一系列规章制度和强制性国家标准。目前，正加快推动修订《植物新品种保护条例》，对标UPOV1991年文本，探索建立实质性派生品种制度，鼓励自主创新、原始创新。

农财君说：假冒套牌，人人喊打。农业农村部等有关部门正不断完善监管制度，力争到2025年，种业知识产权保护水平明显提升，假冒侵权、“仿种子”问题得到根本遏制，保护种业创新的制度得到有效落实。企业要长久发展，必须摒弃"模仿式"的发展模式，建立起自己的生态圈。

您还有哪些关心的种业问题？欢迎留言~

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作者丨农财君 整理自全国种业创新工作推进会参阅材料-现代种业ABC、新华网等

编辑丨农财君

联系农财君丨18565265490

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